Bareback Me Daddy – Andres and Pierce
Relajándose con una revista, al joven latino Pierce pronto se le une el padre Andrés y él sabe lo que quiere el hombre maduro. Él saca la dura polla del hombre y comienza a chuparla. La ropa se quita y Andrés le da al niño un trabajo de llanta, antes de tomar ese trasero por detrás. Los dos a pelo follan por toda la cama pequeña, hasta que Pierce se corre mientras monta la polla cruda de su papá. Luego Andrés se arrodilla sobre el joven y dispara su carga cálida en su vientre liso.