Bareback Me Daddy – Simon and Cesar
El joven César está leyendo un libro cuando papá llega a casa del trabajo. La erección en sus pantalones le dice al joven lo que papá quiere y no pasa mucho tiempo antes de que César esté chupando la gran polla.
Para cuando ambos están desnudos, papá está atendiendo a su chico delgado y liso, antes de que César salte a la polla gorda para un paseo en carne viva. Entonces Simon a pelo se folla las piernas de su chico en el aire y termina piloteando ese culo flaco.
Después de que César se corre encima de sí mismo, papá se retira y salpica al niño con su carga.